01 - que maravilha / chove chuva / mas, que nada!
02 - feliz ano novo (iemanjá)
03 - coração vagabundo
04 - todo amor que houver nessa vida
05 - paulista
06 - serra do luar - part. esp. de WALTER FRANCO
* música incidental: coração tranquilo
07 - ah! se eu pudesse / o barquinho / você / nós e o mar
08 - verde
09 - podres poderes
10 - tempo perdido
11 - esconjuro
12 - besame
13 - anima
14 - pra que chorar / tem dó / samba da benção
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