01 ELIS REGINA - fascinação (fascination)
02 JOÃO BOSCO - latin lover
03 MARCIO LOTT - menina do mato
04 AQUARIUS - carolina
05 CHICO BATERA - quibe cru
06 GAL COSTA - só louco
07 HERMES AQUINO - nuvem passageira
08 RITA LEE - coisas da vida
09 CORAL SOM LIVRE - tangará
10 FRANCIS HIME - a dor a mais
11 DORI CAYMMI - o casarão
12 SUELY COSTA - retrato
OBSERVAÇÃO: Na versão original do disco de 1976 constava com a música CAPRICHO com a cantora NARA LEÃO (que seria a faixa 11). Mas por algum motivo, não foi incluída na versão remasterizada na coleção SOM LIVRE MASTERS - TRILHAS.