CD 1:
01 - anunciação *
02 - caravana *
03 - me dá um beijo *
04 - sabiá *
05 - papagaio do futuro/coco das serras - ALCEU VALENÇA & GERALDO AZEVEDO *
06 - moça bonita - ALCEU VALENÇA & GERALDO AZEVEDO
07 - sétimo céu - GERALDO AZEVEDO
08 - dona da minha cabeça - GERALDO AZEVEDO
09 - dia branco - GERALDO AZEVEDO
10 - só depois de muito amor eu vou embora - GERALDO AZEVEDO *
11 - bicho de sete cabeças - GERALDO AZEVEDO & ELBA RAMALHO *
12 - chorando e cantando - GERALDO AZEVEDO & ELBA RAMALHO
13 - o princípio do prazer - GERALDO AZEVEDO & ELBA RAMALHO
14 - ai que saudade d´ocê - ELBA RAMALHO
15 - chão de giz - ELBA RAMALHO
CD 2:
01 - sangrando - ELBA RAMALHO *
02 - na base da chinela/qui nem giló/eu só quero um xodó - ELBA RAMALHO
03 - ciranda da rosa vermelha - ELBA RAMALHO & ALCEU VALENÇA
04 - tesoura do desejo - ELBA RAMALHO & ALCEU VALENÇA
05 - flor de tangerina - ALCEU VALENÇA *
06 - la belle de jour/girassol - ALCEU VALENÇA
07 - coração bobo - ALCEU VALENÇA
08 - cabelo no pente - ALCEU VALENÇA *
09 - tropicana (morena tropicana) - ALCEU VALENÇA
10 - táxi lunar *
11 - ciranda da traição *
12 - pelas ruas que andei *
13 - banho de cheiro *
14 - frevo mulher *
* Músicas que estiveram presentes na edição standard em cd
