01 GAL COSTA - sebastiana (ao vivo) - do dia 13/05/73
* Apresentações do dia 10/05/73: (obs: não há nenhum registro ao vivo do festival)
02 MUTANTES - ando meio desligado (ao vivo no FIC 1969)
03 CILIBRÍNAS DO ÉDEN (com RITA LEE & LÚCIA TURBULL) - mamãe natureza (primeira versão)
* Apresentações do dia 11/05/73):
04 ELIS REGINA - cabaré (ao vivo) *
05 CHICO BUARQUE & GILBERTO GIL - cálice (versão censurada) (ao vivo) *
06 CHICO BUARQUE & MPB4 - baioque (ao vivo)
07 JORGE BEN JOR - mas que nada / é de manhã (ao vivo)
* Apresentações do dia 12/05/73 parte 1:
08 MARCUS PITTER - eu queria ser negro *
09 JAIR RODRIGUES - orgulho de um sambista (ao vivo)
* faixas e gravações inéditas em estúdio e ao vivo, que não estão no disco PHONO 73, exceto as que não estão indicadas
(o conteúdo que consta aqui foi unificado como apenas uma faixa, da mesma maneira que foi transmitida no programa)
