02 MISS LENE - deixa a música tocar
03 JORGINHO DO IMPÉRIO - hora de amar
04 NALVA AGUIAR - menino do zoio meu
05 RENATO E SEUS BLUE CAPS - nega, neguinha
06 CLAUDIA TELLES - miragem
07 TONY LEMOS - recordações / it´s now or never / kiss me quick / love me tender / sylvia / tutti frutti
08 FAGNER - revelação
09 ZÉ RAMALHO - avohai
10 NOVOS BAIANOS - farol da barra
11 FERNANDO SANTOS - africano
12 EDSON CONCEIÇÃO - samba, é o povo cantando poesia
13 KATIA - tão só
14 HYLDON - para sempre
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