01 ALBERT KONRAD E SUA ORQUESTRA - that happy feeling
02 LILA - é um estouro
03 TRIO LOS PANCHOS - el pecador
04 RAY CONNIFF - scarlet
05 LANA BITTENCOURT - chariot (i will follow him)
06 ROBERTO MULLER - deus é testemunha
07 ANDY WILLIAMS - days of wine and roses
08 EYDIE GORME - blame it on the bossa nova
09 LES BROWN AND HIS BAND OF RENOWN - peter gunn
10 WANDERLÉA - da-me felicidade (dame felicidad)
11 ALBERT KONRAD E SUA ORQUESTRA - zambesi
12 ARY CORDOVIL - zé de conceição
13 BUZZ CLIFFORD - baby sittin´ boogie
14 EMILINHA BORBA - juro por nossa senhora
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