Colaboração de VALDINEI
01 GAL COSTA - grande final
02 SÉRGIO REIS e ORQUESTRA DE VIOLEIROS DE GUARULHOS - canção dos caçadores
03 FAGNER - espantalho
04 RICARDO GRAÇA MELLO - estrela
05 WANDERLÉA - acorda saci
06 A TURMA DO PERERÊ - mata do fundão (abertura)
07 ZEZÉ MOTTA - tininim
08 MARINELLA GRAÇA MELLO - canção do tuiuiú
09 A TURMA DO PERERÊ - a turma do pererê
10 LUIZ MELODIA - agulha no palheiro
11 CÉU DA BOCA - canção do vento
12 MARLUI MIRANDA - não se vá tininim não se vá