Colaboração de WILSON ARRUDA (ilha de paquetá, rio de janeiro)
01 - rio de janeiro
02 - trilhos urbanos
03 - holográfico olodum - part. esp. de GILBERTO GIL
04 - anos dourados - part. esp. de CAETANO VELOSO
05 - madalena
06 - puzzle of hearts
07 - capivara
08 - anjo de mim - part. esp. de SIMONE
09 - vale de ribalta
10 - maracatudo
11 - un oceano di silenzi (oceano) - part. esp. de ZUCCHERO
12 - ãnos dorados (anos dourados) - part. esp. de EMMANUEL
13 - rio de janeiro (repeteco)
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