01 ZEZÉ GONZAGA - felicidade *
02 SÉRGIO MURILO - estúpido cupido (stupid cupid) *
03 SILVIO CALDAS com BOÊMIOS DA CIDADE - piston de gafieira
04 LYRIO PANICALI E SUA ORQUESTRA - piove
05 OS SERESTEIROS - por uma noite ainda
06 RONNIE SELF - bop-a-lena
07 CAUBY PEIXOTO - por que e para que
08 SÉRGIO MURILO - the diary *
09 LUIZ CLAUDIO com coro e ritmo - recado
10 OS SERESTEIROS - quero beijar-te as mãos
11 BOB ROSE E SEU CONJUNTO - petite fleur
12 JOÃO DIAS - o milagre da volta *
13 ZEZÉ GONZAGA - eu sei que vou te amar *
14 ALCIDES GERARD - vítimas iguais
* acompanhados por LYRIO PANICALI E SUA ORQUESTRA
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